Краткая характеристика российского рынка пластиковых окон
В 2005 году на одного человека в России проходилось 0,17 м.кв. В России стадия, на которой находится рынок окон, можно охарактеризовать, как интенсивный рост 30%-50% в год, в пересчете на душу населения ПВХ-конструкций отечественный рынок обладает большим потенциалом про роста.
Объем отечественного рынка пластиковых окон в натуральном высказывании составляет 250-300 тыс. т. в г., в денежном примерно - $1 млрд.
В настоящее время в Рф смонтировано 500 млн. окон, причем спрос по-прежнему гораздо превышает предложение: нужды рынка оценивают в 1500 млн. окон.
Из всеобщего объема рынка едва на строительный сектор в России приходится 34% (11,8 млн. м. кв.). Из них 22% используется про остекления нового строящегося жилья. Процент потребления ПВХ-конструкций в сегменте строящихся нежилых зданий составляет 12%. Наибольшее предпочтение в этом сегменте отдается другим материалам - алюминию, стали, структурному остеклению и т.д. Сегмент строящиеся объекты недвижимости адски весом про обновления рынка ПВХ-конструкций. Примерно 45% потребления ПВХ-конструкций устанавливается в новые объекты.
Сегментирование рынка ПВХ-конструкций по типу потребления в Рф в 2006 г. можно представить близким образом:
Эксплуатирующие жилые объекты - составляют порядка 56% или 19,6 млн. кв.м. Новые жилые объекты - 22% или 7,8 млн. кв.м. Эксплуатирующиеся нежилые объекты - 10% или 3,3 млн.кв.м. Новые нежилые объекты - 12% или 4 млн. кв.м.
Также можно просчитать объем сегмента частного покупателя в Рф, так, в 2006 году на его долю приходиться 56% рынка ПВХ-конструкций (19,6 млн. м. кв.). На 2006 год в Рф остеклено новыми энергосберегающими окнами около 20% объектов недвижимости. Около 80% других объектов требуют замены окон, вследствие недостаточной изолированности от холода и шума. Обновление как потребительского, так и ипотечного кредитования, в том числе возрастание доходов населения, целое это повлияло на бурное обновление рынка в 2006-2007 гг.
Объём рынка оконных ПВХ конструкций рассматривается как существенно превышающая объём рынка деревянных окон и алюминиевых светопрозрачных конструкций, поэтому распределение по сегментам рынка можно отметить близким образом: ПВХ-конструкции составляют примерно 76% (23 млн. кв. м), алюминиевые конструкции составляют 15% или 4,4 млн. кв. м, деревянные окна составляют порядка 9% или 2,9 млн. кв.м.
Доли классов по материалам Россия, 2006 г:
ПВХ-конструкции, 34,7 млн. м. кв., 78%, 4,2 млрд. евро Алюминиевые конструкции, 5,7 млн. м.кв., 13%, 1 млрд. евро Деревянные окна, 3,8 млн. м.кв., 9%, 0,65 млрд. евро.
В 2005 г. совокупный объем отечественного рынка окон из ПВХ-профиля составил примерно 800 млн. долларов. Емкость оконного рынка Москвы в 2005 году составила приблизительно $360 млн. в денежном высказывании.
Формирование оконного рынка также тесно взаимосвязано с изменениями, происходящими в индустрии возведения и строительных материалов. Это в свою очередь спровоцировало рост оконного рынка, по отметкам экспертов объем потребления окон в новом жилищном возведении составляет около 5, 6 млн. кв.м. за год.
А суммарную площадь оконных конструкций специалисты оценивают примерно в 900 млн. кв.м., из них в эксплуатирующемся жилищном фонде - 460-470 млн. кв.м., а в нежилом фонде - 400-450 млн. кв.м.
При целым при том прирост московского рынка, на котором примерно 1,1 млн. кв.м. окон, существенно опережает обновление других регионов.
Ввоз окон в Россию составляет примерно 700-850 тонн изделий, это приблизительно 25-28% целого оконного рынка. С возрастанием спроса на недвижимость, можно предвидеть резкий скачок рынка оконных конструкций вверх на 10-15%.
Оконный рынок адски всевозможен. Предлагаются конструкции самых различных типов. По обликам материалов оконных конструкций производители распределены близким образом: пластик - 74%, алюминий - 56%, древесина - 44% (учитывая организации, одновременно совмещающие производство нескольких обликов окон, к примеру, пластиковых и деревянных). Известность пластиковых окон довольно свободно объяснима: они не нуждаются в покраске, устойчивы к погодным условиям, гораздо дешевле деревянных евроокон (на 30-40%).
На рынке пластиковых окон сегодня 70% составляет продукция, произведенная в Рф. При этом в качестве профилей от мировых производителей используют не едва ввозимые из Европы, но произведенные филиалами прямо на территории России, к примеру сказать, компания VEKА (по материалам статьи «Кардинальные игроки на оконном рынке».
В последнее время целое максимальную популярность приобретают оконные системы, выполненные по немецкой технологии из натурального материала - дерева. Специалисты отмечают неизменное возрастание сектора деревянных евроокон. Это приводит к усилению конкуренции, и как следствие - повышению качества и уменьшению цен. Хотя в целом пластиковые окна продолжают лидировать на рынке.
Стадия, на которой на сегодняшний день находится рынок ПВХ-конструкций, можно охарактеризовать, как рост. Высокие темпы роста рынка на уровне 27% в год отмечаются на прокладывании нескольких лет.
Но изъясняться о насыщении российского рынка ПВХ-конструкций временно еще излишне досрочно. По прогнозам специалистов к 2010 году объем рынка ПВХ-конструкций по сравнению с 2006 годом увеличится почти в три раза, и составит примерно 85 млн. м. кв. Утроение объемов рынка произойдет за счет высоких темпов роста и возрастания объемов потребления ПВХ-конструкций в течение подобнейших 5-ти лет, но даже таковое интенсивное обновление не приведет к насыщению рынка.
Кроме пластиковых окон на российском рынке представлены окна, изготавливаемые из алюминиевых профилей, древесины. Дерево представляет прямым конкурентом ПВХ профиля, алюминиевые конструкции в меньшей мере пересекаются с рынком ПВХ, так как имеют несколько другое целевое предназначение - остекление нежилых впихиваний (торговых центров, офисных зданий и т.д.). Примерно 80% существующего жилищного фонда в России остеклено деревянными окнами старого макета, всё-таки по объемам продаж, а также по темпам возрастания продаж дерево и алюминий в наше время время существенно уступают ПВХ профилю.
По данным МосгорБТИ на 1 января 2005г. всеобщее количество квартир в Москве составляет 3 686 493 квартиры. Из них 812 437 - однокомнатных квартир, 1 636 567 - двухкомнатных, 1 067 512 - трехкомнатных, 102 641 - четырехкомнатных, 22 150 - домашных и выше, и 45 186 комнат в общежитиях. Совокупная площадь жилого фонда составляет 198 млн. кв.м., т.е. на 1 человека приходится около 16,5-19,8 кв.м.
Всеобщее число жилых комнат составляет 7 949 755, и с учетом кухонь емкость московского рынка пластиковых окон составляет более 11 млн. окон.
Таковым образом, объём московского рынка составляет не меньше 3,3 млрд. долларов. (В расчеты не включены административные и производственные здания).
Текущие планы по возведению нового жилья в Москве составляют приблизительно 4-5 млн. кв.м. в год, что составляет около 2-2,5% от существующего жилья в Москве. С учетом того, что деталь новых жилых домов сооружается на месте старого жилья, чистый прирост жилья в Москве составляет приблизительно 3,5-4 млн. кв.м. в год, или примерно 2% от всеобщего объема рынка в натуральном высказывании. Вследствие этого ждать кардинального возрастания объёма рынка пластиковых окон в Москве не приходится, и рост рынка будет происходить за счет освоения имеющихся объемов, путем замены старых оконных конструкций.
Высокий спрос на эту продукцию провоцирует ее подорожание. Как объясняют эксперты, колоссальные темпы роста рынка ПВХ-конструкций в Рф вынуждают изготовителей и поставщиков комплектующих, не справляющихся с спросом, поднимать цены. И целое же основной причиной повышения цен на пластиковые окна представляет комплексное удорожание комплектующих про производства окон - фурнитуры на 34%, стекла и, как следствие, стеклопакетов - до 19%.
В детали, максимальным спросом стал пользоваться профиль элитного класса. Кроме этого, определенные фирмы переместились в сторону "элитарности", начав осваивать работу с деревянными, алюминиевыми конструкциями и прочей экзотикой. Таковые продукты дороже обычных пластиковых окон на 10-70%.
Что касается вопроса численности фирм, специализирующихся на оконном бизнесе, едва в Москве и ее окрестностях действуют порядка 3,5 тысяч производителей пластиковых окон (по материалам статьи «Лидеры московского рынка оконных ПВХ профилей»). Что касается установщиков, эксперты затрудняются наименовать точное число этих фирм. Также эксперты указывают на то, что рынок пластиковых окон имеет ярко выраженный сезонный курс. Летом максимальные и малые производители предпочитают зарабатывать в потребительском сегменте, зимой, когда количество заказов резко падает, производители начинают искать корпоративные заказы. Целое же дольщики рынка отмечают, что в корпоративном секторе низкая рентабельность. Строители требуют за крупный опт серьезные скидки, жестко подходят к срокам монтажа. По оценкам экспертов, в 2005 году 70-75% продаж пластиковых окон пришлось на потребительский сегмент, а едва остальное - на корпоративный.
Более 47% объемов продаж пластиковых профилей в России обеспечивают три немецкие фирмы - это Profine International profine Group (марки KBE, Trocal, Koemmerling, Knipping), VEKA и Rehau. Максимальные объемы продаж во целых регионах, кроме Уральского и Западно-Сибирского, имеет Profine Group. VEKA и Rehau поочередно сменяют друг друга на втором и третьем местах. Разница в объеме продаж меж ключевыми профильными фирмами замедленно сокращается. Кроме того - к тройке лидеров понемногу приближаются российские изготовители - Weltplast, Proplex, и другие.
В чем эксперты сходятся, в том, что в отрасли наметилась тенденция к укрупнению организаций посредством их слияния. По определенным оценкам, к 2008 году в максимальных городках рынок пластиковых окон будут контролировать в среднем около 10 фирм с объемом производства от 15 до 30 тыс. кв. метров.
По сравнению с Москвой опережающими темпами эволюционируют регионы (например, Урал, Сибирь, Дальний Восток и Северо-Западный регион), где рост рынка умеет превышать 30%, появляются крупные, хорошо оборудованные производства, продолжают эволюционировать розничные сети продаж.
На сегодняшний день на рынке обычно занимает лидирующие позиции по сбыту близкий облик продукции - это продукция, нацеленная на частных клиентов, чей уровень дохода средний и выше среднего. Таковые люди, как предписание, обладают максимальной технической осведомленностью. Лидером по продажам всегда представляет продукция, вытесанная из высококачественных материалов по передовым технологиям.
